ETFs: 120 fondos cotizados explicados y comparados
Busca, compara y abre cada ETF para ver qué sigue, cuánto cuesta y en qué se diferencia.
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Comparación rápida de los ETF más buscados
› SPY SPDR S&P 500 ETF TrustETF del S&P 500 de SPDR State Street (SPDR)Costo anual 0.0945%
El ETF más antiguo y líquido del mundo. Replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y funciona como puerta de entrada natural a la bolsa estadounidense.
- Qué sigue
- S&P 500
- Qué contiene
- 500 empresas grandes de EE.UU. ponderadas por tamaño de mercado.
- Costo anual (TER)
- 0.0945%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1993
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Suele compararse con VOO e IVV porque siguen casi lo mismo, pero su costo anual es más alto. A cambio, es el más líquido del grupo y domina operaciones de corto plazo. Su estructura legal más rígida impide reinvertir dividendos automáticamente.
Se parece a VOO e IVV en lo que sigue, pero cuesta más. Su ventaja es la liquidez, no el precio.
› VOO Vanguard S&P 500 ETFETF del S&P 500 de Vanguard VanguardCosto anual 0.03%
Referencia central para inversión pasiva de largo plazo. Costo mínimo, estructura abierta que reinvierte dividendos y reconocimiento muy alto entre inversores minoristas.
- Qué sigue
- S&P 500
- Qué contiene
- 500 empresas grandes de EE.UU. ponderadas por tamaño.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2010
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Prácticamente igual a IVV en costo y composición. La elección entre ambos depende de la plataforma que use cada persona. Concentración alta en las mega empresas tecnológicas.
Casi idéntico a IVV. Más barato que SPY. Menos líquido que SPY en opciones, pero suficiente para la mayoría.
› IVV iShares Core S&P 500 ETFETF Core del S&P 500 de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.03%
Versión core de iShares para el S&P 500. Muy usada como base de cartera en plataformas institucionales y comparadores.
- Qué sigue
- S&P 500
- Qué contiene
- 500 empresas grandes de EE.UU. idénticas al S&P 500.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2000
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
No hay diferencia práctica con VOO. Ambos cuestan lo mismo, siguen lo mismo y se comportan casi igual. La decisión es de plataforma.
Intercambiable con VOO. Mismo costo, mismo índice, mismo resultado a largo plazo.
› SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Portfolio del S&P 500 de SPDR (antes SPLG) State Street (SPDR)Costo anual 0.02%
Alternativa de costo mínimo dentro de la familia SPDR. Cambió su ticker de SPLG a SPYM en octubre de 2025.
- Qué sigue
- S&P 500
- Qué contiene
- 500 empresas grandes del S&P 500.
- Costo anual (TER)
- 0.02%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2005
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Menor liquidez que SPY, VOO o IVV. La diferencia entre compra y venta puede ser algo más amplia en momentos volátiles. Menor mercado de opciones.
Sigue lo mismo que SPY, pero cuesta mucho menos. A cambio, tiene menos volumen de negociación.
› VTI Vanguard Total Stock Market ETFETF del mercado total de acciones de EE.UU. VanguardCosto anual 0.03%
Exposición a casi todo el mercado accionario de Estados Unidos: empresas grandes, medianas y pequeñas en un solo vehículo.
- Qué sigue
- CRSP US Total Market
- Qué contiene
- Unas 3,600 acciones cubriendo todo el mercado bursátil de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2001
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Aunque cubre miles de empresas, cerca del 80% del peso sigue concentrado en las más grandes. En la práctica, se comporta de forma muy similar al S&P 500.
Más amplio que VOO porque incluye empresas medianas y pequeñas, pero el resultado a largo plazo es muy parecido.
› ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFETF Core del mercado total de EE.UU. iShares (BlackRock)Costo anual 0.03%
Versión de iShares del mercado total de Estados Unidos. Captura empresas grandes, medianas y pequeñas.
- Qué sigue
- S&P Total Market
- Qué contiene
- Unas 3,400 acciones del mercado total de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Composición muy similar a VTI. La elección depende de la plataforma, no del rendimiento.
Funcionalmente igual a VTI. Diferente emisor, mismo concepto.
› SCHB Schwab U.S. Broad Market ETFETF del mercado amplio de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.03%
Cubre gran parte del mercado de EE.UU. Frecuente en carteras simples y de bajo costo.
- Qué sigue
- Dow Jones U.S. Broad Stock Market
- Qué contiene
- Unas 2,500 acciones del mercado amplio de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2009
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Menor tamaño de fondo y liquidez que VTI o ITOT, pero funcionalmente equivalente para quien compra y mantiene.
Mismo concepto que VTI e ITOT, con menos volumen. Buena opción dentro de Schwab.
› VT Vanguard Total World Stock ETFETF de acciones globales totales VanguardCosto anual 0.07%
Combina Estados Unidos y resto del mundo en una sola pieza. La opción más simple para quien busca un ETF global sin complicaciones.
- Qué sigue
- FTSE Global All Cap
- Qué contiene
- Unas 9,800 acciones de todo el mundo.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2008
- Tipo de exposición
- Global
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Cerca del 60% del fondo sigue siendo EE.UU., así que la diversificación no es tan amplia como parece. Incluye mercados emergentes pero con peso bajo. Los dividendos internacionales pueden tener retención fiscal.
Es como tener VTI + VXUS en un solo fondo. Más simple, pero con menos control sobre cuánto va a cada región.
› QQQ Invesco QQQ ETFETF del Nasdaq-100 de Invesco InvescoCosto anual 0.18%
El ticker más reconocible para exposición al Nasdaq-100. Concentra tecnología y crecimiento de las 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq.
- Qué sigue
- Nasdaq-100
- Qué contiene
- 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq.
- Costo anual (TER)
- 0.18%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1999
- Tipo de exposición
- Nasdaq y crecimiento
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Alta concentración en las empresas más grandes de tecnología (alrededor del 40% del fondo). Sin sector financiero. Más volátil que el S&P 500.
Se parece a QQQM en composición exacta, pero QQQ tiene más liquidez y un mercado de opciones mucho más grande. QQQM cuesta menos.
› QQQM Invesco Nasdaq 100 ETFETF Nasdaq-100 de menor costo InvescoCosto anual 0.15%
Versión de menor costo del universo Nasdaq-100. Mismo contenido que QQQ, diseñado para quien compra y mantiene a largo plazo.
- Qué sigue
- Nasdaq-100
- Qué contiene
- 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq.
- Costo anual (TER)
- 0.15%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2020
- Tipo de exposición
- Nasdaq y crecimiento
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Menor liquidez y mercado de opciones que QQQ. Si no operas opciones ni necesitas volumen extremo, este suele ser mejor opción por costo.
Idéntico a QQQ en composición. La diferencia es precio y volumen: QQQM cuesta menos, QQQ se negocia más.
› SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETFETF de dividendos de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.06%
Uno de los ETFs de dividendos más populares entre inversores minoristas. Selecciona por calidad financiera y rendimiento por dividendos.
- Qué sigue
- Dow Jones U.S. Dividend 100
- Qué contiene
- Unas 100 acciones seleccionadas por calidad de dividendo.
- Costo anual (TER)
- 0.06%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Dividendos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Solo unas 100 posiciones: más concentrado que otros fondos de dividendos. Mayor exposición a energía y financieros. Puede quedarse atrás en rallies de tecnología.
Más concentrado que VIG y con rendimiento más alto. Diferente a JEPI: SCHD paga dividendos reales, JEPI genera ingreso con opciones.
› VYM Vanguard High Dividend Yield ETFETF de alto rendimiento por dividendos VanguardCosto anual 0.06%
Centrado en rendimiento alto, más que en crecimiento del pago.
- Qué sigue
- FTSE High Dividend Yield
- Qué contiene
- Unas 440 acciones de alto rendimiento por dividendos.
- Costo anual (TER)
- 0.06%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2006
- Tipo de exposición
- Dividendos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Mayor exposición a sectores cíclicos. Puede incluir empresas cuyo dividendo no es sostenible.
Más rendimiento que VIG, menos filtro de calidad que SCHD.
› BND Vanguard Total Bond Market ETFETF total de bonos de Vanguard VanguardCosto anual 0.03%
La puerta más clara al mercado total de bonos de EE.UU. Incluye gobierno, corporativo e hipotecario de buena calidad crediticia.
- Qué sigue
- Bloomberg U.S. Aggregate
- Qué contiene
- Unos 17,000 bonos de buena calidad crediticia.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Duración de unos 6 años: cuando suben las tasas de interés, este fondo baja. No incluye bonos de mayor riesgo.
Prácticamente igual a AGG. SCHZ es lo mismo en Schwab.
› AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFETF core agregado de bonos de EE.UU. iShares (BlackRock)Costo anual 0.03%
Equivalente de iShares a BND. Pieza central en carteras que combinan acciones y bonos.
- Qué sigue
- Bloomberg U.S. Aggregate Bond
- Qué contiene
- Unos 12,000 bonos de buena calidad crediticia.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2003
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Mismo perfil que BND. Duración de unos 6 años.
Intercambiable con BND.
› VXUS Vanguard Total International Stock ETFETF total internacional de Vanguard VanguardCosto anual 0.07%
Desarrollados + emergentes fuera de EE.UU. en una sola pieza.
- Qué sigue
- FTSE Global All Cap ex US
- Qué contiene
- Unas 8,500 acciones internacionales.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Internacional
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Cerca del 75% en desarrollados y 25% en emergentes. Riesgo de divisa significativo.
VEA + VWO en un solo fondo. Más simple, menos control.
› EFA iShares MSCI EAFE ETFETF EAFE clásico de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.32%
Referencia histórica para desarrollados fuera de EE.UU. Costo más alto que alternativas modernas.
- Qué sigue
- MSCI EAFE
- Qué contiene
- Unas 780 acciones de mercados desarrollados.
- Costo anual (TER)
- 0.32%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2001
- Tipo de exposición
- Internacional
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo de 0.32% contra 0.05-0.07% de VEA o IEFA. Difícil de justificar hoy salvo por opciones.
Más caro y menos amplio que VEA o IEFA.
› EEM iShares MSCI Emerging Markets ETFETF emergente histórico de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.68%
Referencia histórica para emergentes. Costo muy alto comparado con alternativas.
- Qué sigue
- MSCI Emerging Markets
- Qué contiene
- Unas 1,400 acciones de mercados emergentes.
- Costo anual (TER)
- 0.68%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2003
- Tipo de exposición
- Emergentes
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Costo de 0.68% contra 0.08-0.09% de VWO o IEMG. Solo justificable si necesitas opciones.
IEMG hace lo mismo pero cuesta una fracción.
› GLD SPDR Gold SharesETF de oro de SPDR State Street (SPDR)Costo anual 0.40%
El ticker más reconocible para exposición al oro físico.
- Qué sigue
- Precio del oro
- Qué contiene
- Lingotes de oro en custodia.
- Costo anual (TER)
- 0.40%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Metales
- Cómo lo replica
- Custodia física de oro
Costo de 0.40% cuando existen alternativas más baratas como IAU. Sin rendimiento: el oro no paga nada, solo cambia de precio.
IAU cuesta menos para lo mismo. GDX son empresas mineras, no oro físico.
› IBIT iShares Bitcoin Trust ETFETF de bitcoin de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.25%
El mayor ETF de bitcoin por tamaño de fondo. Marca BlackRock como respaldo institucional.
- Qué sigue
- Bitcoin (custodia física)
- Qué contiene
- Bitcoin en custodia física.
- Costo anual (TER)
- 0.25%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2024
- Tipo de exposición
- Cripto
- Cómo lo replica
- Custodia física de bitcoin
Volatilidad extrema del bitcoin. Costo competitivo. Liquidez excepcional dentro de cripto.
Compite con FBTC y ARKB. IBIT es el más grande y líquido. BITB es el más barato.
› VNQ Vanguard Real Estate ETFETF inmobiliario de Vanguard VanguardCosto anual 0.12%
Uno de los nombres más reconocibles para inmuebles cotizados de EE.UU.
- Qué sigue
- MSCI US Investable Market Real Estate 25/50
- Qué contiene
- Unas 160 REITs y empresas inmobiliarias.
- Costo anual (TER)
- 0.12%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Inmobiliario
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Unas 160 posiciones. Sensible a tasas de interés. Incluye fondos inmobiliarios especializados.
Más amplio que XLRE. Referencia más usada en la categoría.
Esta página reúne 120 ETF ordenados por tipo de exposición. Cada ficha muestra qué sigue el fondo, qué contiene, su costo anual y qué conviene mirar antes de compararlo con otros ETF parecidos.
Núcleo Estados Unidos y mercado total
Los fondos que replican el mercado amplio de Estados Unidos. Columna vertebral de la mayoría de las carteras: exposición simple, costos bajos y reconocimiento universal.
› SPY SPDR S&P 500 ETF TrustETF del S&P 500 de SPDR State Street (SPDR)Costo anual 0.0945%
El ETF más antiguo y líquido del mundo. Replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y funciona como puerta de entrada natural a la bolsa estadounidense.
- Qué sigue
- S&P 500
- Qué contiene
- 500 empresas grandes de EE.UU. ponderadas por tamaño de mercado.
- Costo anual (TER)
- 0.0945%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1993
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Suele compararse con VOO e IVV porque siguen casi lo mismo, pero su costo anual es más alto. A cambio, es el más líquido del grupo y domina operaciones de corto plazo. Su estructura legal más rígida impide reinvertir dividendos automáticamente.
Se parece a VOO e IVV en lo que sigue, pero cuesta más. Su ventaja es la liquidez, no el precio.
› VOO Vanguard S&P 500 ETFETF del S&P 500 de Vanguard VanguardCosto anual 0.03%
Referencia central para inversión pasiva de largo plazo. Costo mínimo, estructura abierta que reinvierte dividendos y reconocimiento muy alto entre inversores minoristas.
- Qué sigue
- S&P 500
- Qué contiene
- 500 empresas grandes de EE.UU. ponderadas por tamaño.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2010
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Prácticamente igual a IVV en costo y composición. La elección entre ambos depende de la plataforma que use cada persona. Concentración alta en las mega empresas tecnológicas.
Casi idéntico a IVV. Más barato que SPY. Menos líquido que SPY en opciones, pero suficiente para la mayoría.
› IVV iShares Core S&P 500 ETFETF Core del S&P 500 de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.03%
Versión core de iShares para el S&P 500. Muy usada como base de cartera en plataformas institucionales y comparadores.
- Qué sigue
- S&P 500
- Qué contiene
- 500 empresas grandes de EE.UU. idénticas al S&P 500.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2000
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
No hay diferencia práctica con VOO. Ambos cuestan lo mismo, siguen lo mismo y se comportan casi igual. La decisión es de plataforma.
Intercambiable con VOO. Mismo costo, mismo índice, mismo resultado a largo plazo.
› SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Portfolio del S&P 500 de SPDR (antes SPLG) State Street (SPDR)Costo anual 0.02%
Alternativa de costo mínimo dentro de la familia SPDR. Cambió su ticker de SPLG a SPYM en octubre de 2025.
- Qué sigue
- S&P 500
- Qué contiene
- 500 empresas grandes del S&P 500.
- Costo anual (TER)
- 0.02%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2005
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Menor liquidez que SPY, VOO o IVV. La diferencia entre compra y venta puede ser algo más amplia en momentos volátiles. Menor mercado de opciones.
Sigue lo mismo que SPY, pero cuesta mucho menos. A cambio, tiene menos volumen de negociación.
› VTI Vanguard Total Stock Market ETFETF del mercado total de acciones de EE.UU. VanguardCosto anual 0.03%
Exposición a casi todo el mercado accionario de Estados Unidos: empresas grandes, medianas y pequeñas en un solo vehículo.
- Qué sigue
- CRSP US Total Market
- Qué contiene
- Unas 3,600 acciones cubriendo todo el mercado bursátil de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2001
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Aunque cubre miles de empresas, cerca del 80% del peso sigue concentrado en las más grandes. En la práctica, se comporta de forma muy similar al S&P 500.
Más amplio que VOO porque incluye empresas medianas y pequeñas, pero el resultado a largo plazo es muy parecido.
› ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFETF Core del mercado total de EE.UU. iShares (BlackRock)Costo anual 0.03%
Versión de iShares del mercado total de Estados Unidos. Captura empresas grandes, medianas y pequeñas.
- Qué sigue
- S&P Total Market
- Qué contiene
- Unas 3,400 acciones del mercado total de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Composición muy similar a VTI. La elección depende de la plataforma, no del rendimiento.
Funcionalmente igual a VTI. Diferente emisor, mismo concepto.
› SCHB Schwab U.S. Broad Market ETFETF del mercado amplio de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.03%
Cubre gran parte del mercado de EE.UU. Frecuente en carteras simples y de bajo costo.
- Qué sigue
- Dow Jones U.S. Broad Stock Market
- Qué contiene
- Unas 2,500 acciones del mercado amplio de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2009
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Menor tamaño de fondo y liquidez que VTI o ITOT, pero funcionalmente equivalente para quien compra y mantiene.
Mismo concepto que VTI e ITOT, con menos volumen. Buena opción dentro de Schwab.
› VXF Vanguard Extended Market ETFETF del mercado extendido de EE.UU. VanguardCosto anual 0.06%
Complementa al S&P 500 con empresas medianas y pequeñas que quedan fuera del índice principal.
- Qué sigue
- S&P Completion
- Qué contiene
- Unas 3,100 acciones medianas y pequeñas fuera del S&P 500.
- Costo anual (TER)
- 0.06%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2001
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Solo tiene sentido como complemento de un S&P 500, no como fondo único. Mayor volatilidad que el núcleo grande.
No compite con VOO sino que lo complementa. Juntos, VOO + VXF equivalen a VTI.
› RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETFETF del S&P 500 equiponderado InvescoCosto anual 0.20%
Asigna el mismo peso a cada empresa del S&P 500. Herramienta clave para comparar qué pasa cuando se elimina la concentración en las gigantes.
- Qué sigue
- S&P 500 Equal Weight
- Qué contiene
- 500 empresas del S&P 500 con peso idéntico.
- Costo anual (TER)
- 0.20%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2003
- Tipo de exposición
- Núcleo USA
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
El rebalanceo trimestral genera mayor rotación y costos implícitos. Costo anual más alto que los fondos ponderados por tamaño. En mercados dominados por mega empresas, puede quedarse atrás.
Sigue las mismas 500 empresas que SPY, pero sin darle más peso a las más grandes. Resultado muy diferente en ciertos ciclos.
› VT Vanguard Total World Stock ETFETF de acciones globales totales VanguardCosto anual 0.07%
Combina Estados Unidos y resto del mundo en una sola pieza. La opción más simple para quien busca un ETF global sin complicaciones.
- Qué sigue
- FTSE Global All Cap
- Qué contiene
- Unas 9,800 acciones de todo el mundo.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2008
- Tipo de exposición
- Global
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Cerca del 60% del fondo sigue siendo EE.UU., así que la diversificación no es tan amplia como parece. Incluye mercados emergentes pero con peso bajo. Los dividendos internacionales pueden tener retención fiscal.
Es como tener VTI + VXUS en un solo fondo. Más simple, pero con menos control sobre cuánto va a cada región.
Nasdaq, crecimiento, valor y factores
Desde el Nasdaq-100 hasta factores como momentum, calidad y mínima volatilidad. Para quien busca sesgo hacia crecimiento, hacia valor o un ángulo más sofisticado dentro de renta variable.
› QQQ Invesco QQQ ETFETF del Nasdaq-100 de Invesco InvescoCosto anual 0.18%
El ticker más reconocible para exposición al Nasdaq-100. Concentra tecnología y crecimiento de las 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq.
- Qué sigue
- Nasdaq-100
- Qué contiene
- 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq.
- Costo anual (TER)
- 0.18%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1999
- Tipo de exposición
- Nasdaq y crecimiento
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Alta concentración en las empresas más grandes de tecnología (alrededor del 40% del fondo). Sin sector financiero. Más volátil que el S&P 500.
Se parece a QQQM en composición exacta, pero QQQ tiene más liquidez y un mercado de opciones mucho más grande. QQQM cuesta menos.
› QQQM Invesco Nasdaq 100 ETFETF Nasdaq-100 de menor costo InvescoCosto anual 0.15%
Versión de menor costo del universo Nasdaq-100. Mismo contenido que QQQ, diseñado para quien compra y mantiene a largo plazo.
- Qué sigue
- Nasdaq-100
- Qué contiene
- 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq.
- Costo anual (TER)
- 0.15%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2020
- Tipo de exposición
- Nasdaq y crecimiento
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Menor liquidez y mercado de opciones que QQQ. Si no operas opciones ni necesitas volumen extremo, este suele ser mejor opción por costo.
Idéntico a QQQ en composición. La diferencia es precio y volumen: QQQM cuesta menos, QQQ se negocia más.
› VUG Vanguard Growth ETFETF de crecimiento de empresas grandes VanguardCosto anual 0.04%
Agrupa acciones de estilo crecimiento de gran tamaño en EE.UU. Costo muy bajo.
- Qué sigue
- CRSP US Large Cap Growth
- Qué contiene
- Unas 200 acciones de crecimiento de empresas grandes.
- Costo anual (TER)
- 0.04%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Crecimiento
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Diferente composición que QQQ: incluye algunas financieras y excluye algunas empresas del Nasdaq. La concentración en tecnología sigue siendo alta.
Parecido a QQQ en espíritu, pero con diferente metodología. Costo mucho menor. SCHG es su competidor directo.
› SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFETF de crecimiento de empresas grandes de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.04%
Crecimiento amplio de EE.UU. con costo muy bajo.
- Qué sigue
- Dow Jones U.S. Large-Cap Growth
- Qué contiene
- Unas 230 acciones de crecimiento de empresas grandes.
- Costo anual (TER)
- 0.04%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2009
- Tipo de exposición
- Crecimiento
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Composición similar a VUG. Menor tamaño de fondo pero funcionalmente equivalente.
Intercambiable con VUG para la mayoría de los inversores.
› IWF iShares Russell 1000 Growth ETFETF de crecimiento del Russell 1000 iShares (BlackRock)Costo anual 0.19%
Crecimiento bajo metodología Russell. Útil para comparar cómo difieren los índices Russell, S&P y Nasdaq.
- Qué sigue
- Russell 1000 Growth
- Qué contiene
- Unas 430 acciones de crecimiento del Russell 1000.
- Costo anual (TER)
- 0.19%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2000
- Tipo de exposición
- Crecimiento
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo más alto que VUG o SCHG. El universo Russell incluye algunas empresas medianas.
Más caro que VUG y SCHG. Más amplio por incluir algunas medianas.
› MGK Vanguard Mega Cap Growth ETFETF de mega empresas de crecimiento VanguardCosto anual 0.07%
Concentra todavía más en las gigantes ganadoras del mercado.
- Qué sigue
- CRSP US Mega Cap Growth
- Qué contiene
- Unas 70 mega empresas de crecimiento de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Crecimiento
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Muy concentrado: las 10 primeras posiciones pueden superar el 55% del fondo. Amplifica los movimientos de las mayores tecnológicas.
Más concentrado que VUG o QQQ. Solo unas 70 posiciones.
› VTV Vanguard Value ETFETF de valor de empresas grandes VanguardCosto anual 0.04%
Contraparte clásica del crecimiento dentro de Vanguard. Fundamental para comparativas crecimiento contra valor.
- Qué sigue
- CRSP US Large Cap Value
- Qué contiene
- Unas 330 acciones de valor de empresas grandes.
- Costo anual (TER)
- 0.04%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Valor
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Puede quedarse atrás en mercados dominados por tecnología. Mayor peso en financieros, salud y energía.
Lo contrario de VUG. Juntos, VUG + VTV cubren casi todo el mercado grande de EE.UU.
› SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETFETF de valor de empresas grandes de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.04%
Valor estadounidense de empresa grande a bajo costo.
- Qué sigue
- Dow Jones U.S. Large-Cap Value
- Qué contiene
- Unas 350 acciones de valor de empresas grandes.
- Costo anual (TER)
- 0.04%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2009
- Tipo de exposición
- Valor
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Composición similar a VTV. Menor liquidez pero funcionalmente equivalente.
Intercambiable con VTV.
› IWD iShares Russell 1000 Value ETFETF de valor del Russell 1000 iShares (BlackRock)Costo anual 0.19%
Valor con metodología Russell. Frecuente en comparadores.
- Qué sigue
- Russell 1000 Value
- Qué contiene
- Unas 840 acciones de valor del Russell 1000.
- Costo anual (TER)
- 0.19%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2000
- Tipo de exposición
- Valor
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo más alto que VTV o SCHV. Mayor número de posiciones.
Más caro que VTV y SCHV. Más diversificado dentro del estilo valor.
› IWM iShares Russell 2000 ETFETF de empresas pequeñas de EE.UU. iShares (BlackRock)Costo anual 0.19%
La referencia clásica para empresas pequeñas de Estados Unidos y para el ciclo interno del mercado.
- Qué sigue
- Russell 2000
- Qué contiene
- Unas 2,000 empresas pequeñas de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.19%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2000
- Tipo de exposición
- Empresas pequeñas
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Mayor volatilidad que las empresas grandes. Una proporción importante de sus empresas no es rentable. Sensible a tasas de interés y condiciones de crédito.
No se parece a VOO ni a QQQ. Es otra parte del mercado: empresas más pequeñas y más volátiles.
› AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETFETF de empresas pequeñas de valor de Avantis Avantis (American Century)Costo anual 0.25%
Muy seguido por inversores que creen en factores. Busca valor concentrado en empresas pequeñas con buenas métricas financieras.
- Qué sigue
- Selección activa de empresas pequeñas de valor
- Qué contiene
- Unas 700 empresas pequeñas de valor seleccionadas.
- Costo anual (TER)
- 0.25%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2019
- Tipo de exposición
- Factor
- Cómo lo replica
- Gestión activa cuantitativa
No replica un índice pasivo: es gestión activa. Mayor rotación. El premio por valor en empresas pequeñas existe históricamente, pero es volátil.
Diferente a IWM porque filtra por valor y calidad. No es un índice amplio.
› QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETFETF de factor calidad de EE.UU. iShares (BlackRock)Costo anual 0.15%
Selecciona empresas con buena rentabilidad sobre capital, bajo endeudamiento y estabilidad de ganancias.
- Qué sigue
- MSCI USA Quality
- Qué contiene
- Unas 120 acciones de alta calidad financiera.
- Costo anual (TER)
- 0.15%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2013
- Tipo de exposición
- Factor
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Puede solaparse mucho con el S&P 500 en mercados alcistas amplios.
Filtra por calidad financiera, pero el resultado a menudo se parece al mercado general.
› MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETFETF de momentum en acciones de EE.UU. iShares (BlackRock)Costo anual 0.15%
Sigue la lógica de momentum: compra lo que más ha subido recientemente.
- Qué sigue
- MSCI USA Momentum
- Qué contiene
- Unas 120 acciones con mayor impulso reciente.
- Costo anual (TER)
- 0.15%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2013
- Tipo de exposición
- Factor
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Los rebalanceos semianuales pueden generar rotaciones bruscas. El momentum funciona hasta que se revierte en cambios de ciclo.
Muy diferente a QUAL o USMV. Cada factor tiene su propia lógica.
› USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFETF de mínima volatilidad de EE.UU. iShares (BlackRock)Costo anual 0.15%
Selecciona las acciones menos volátiles del mercado. Para quien busca moderar riesgo sin salir de renta variable.
- Qué sigue
- MSCI USA Minimum Volatility
- Qué contiene
- Unas 170 acciones de baja volatilidad.
- Costo anual (TER)
- 0.15%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Factor
- Cómo lo replica
- Réplica física optimizada
En mercados alcistas fuertes se queda atrás. Mayor peso en servicios públicos, salud y consumo básico. No elimina el riesgo, lo modera.
No se parece a QQQ ni a VOO. Es un enfoque defensivo.
Dividendos, calidad y renta mensual
Estrategias centradas en flujo de ingreso: dividendos crecientes, alto rendimiento, aristócratas y opciones que generan primas. Cada enfoque tiene un perfil de riesgo diferente.
› VIG Vanguard Dividend Appreciation ETFETF de crecimiento de dividendos VanguardCosto anual 0.06%
Empresas con historial de aumento consecutivo de dividendos. Prioriza consistencia y calidad sobre rendimiento alto.
- Qué sigue
- S&P U.S. Dividend Growers
- Qué contiene
- Unas 310 acciones con 10 o más años de aumento de dividendos.
- Costo anual (TER)
- 0.06%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2006
- Tipo de exposición
- Dividendos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
El rendimiento por dividendos actual es bajo (cerca del 1.7%). Excluye empresas que pagan mucho pero no crecen. Sesgo hacia industriales y salud.
Diferente a SCHD: VIG busca crecimiento del dividendo, SCHD busca calidad más rendimiento más alto. VYM busca solo rendimiento alto.
› SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETFETF de dividendos de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.06%
Uno de los ETFs de dividendos más populares entre inversores minoristas. Selecciona por calidad financiera y rendimiento por dividendos.
- Qué sigue
- Dow Jones U.S. Dividend 100
- Qué contiene
- Unas 100 acciones seleccionadas por calidad de dividendo.
- Costo anual (TER)
- 0.06%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Dividendos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Solo unas 100 posiciones: más concentrado que otros fondos de dividendos. Mayor exposición a energía y financieros. Puede quedarse atrás en rallies de tecnología.
Más concentrado que VIG y con rendimiento más alto. Diferente a JEPI: SCHD paga dividendos reales, JEPI genera ingreso con opciones.
› DGRO iShares Core Dividend Growth ETFETF core de crecimiento de dividendos iShares (BlackRock)Costo anual 0.08%
Compite directamente con SCHD y VIG en dividendos sostenibles y crecimiento de pagos.
- Qué sigue
- Morningstar US Dividend Growth
- Qué contiene
- Unas 400 acciones con crecimiento de dividendos.
- Costo anual (TER)
- 0.08%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2014
- Tipo de exposición
- Dividendos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Unas 400 posiciones: más diversificado que SCHD. Rendimiento intermedio.
Punto medio entre VIG y SCHD. Más diversificado que ambos.
› VYM Vanguard High Dividend Yield ETFETF de alto rendimiento por dividendos VanguardCosto anual 0.06%
Centrado en rendimiento alto, más que en crecimiento del pago.
- Qué sigue
- FTSE High Dividend Yield
- Qué contiene
- Unas 440 acciones de alto rendimiento por dividendos.
- Costo anual (TER)
- 0.06%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2006
- Tipo de exposición
- Dividendos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Mayor exposición a sectores cíclicos. Puede incluir empresas cuyo dividendo no es sostenible.
Más rendimiento que VIG, menos filtro de calidad que SCHD.
› NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFETF de aristócratas del dividendo ProSharesCosto anual 0.35%
Solo empresas del S&P 500 con 25 o más años consecutivos aumentando su dividendo.
- Qué sigue
- S&P 500 Dividend Aristocrats
- Qué contiene
- Unas 67 empresas aristócratas del dividendo.
- Costo anual (TER)
- 0.35%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2013
- Tipo de exposición
- Dividendos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo anual alto para un ETF de dividendos. Solo unas 67 posiciones. Equiponderado.
Más selectivo que VIG o SCHD. Más caro también.
› JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETFETF de ingreso con primas de JPMorgan J.P. MorganCosto anual 0.35%
Genera flujo mensual alto vendiendo opciones sobre el S&P 500. Menor volatilidad que el mercado, pero con techo de ganancia en subidas fuertes.
- Qué sigue
- Estrategia activa + opciones sobre S&P 500
- Qué contiene
- Unas 100 acciones del S&P 500 más notas ligadas a opciones.
- Costo anual (TER)
- 0.35%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2020
- Tipo de exposición
- Ingreso mensual
- Cómo lo replica
- Gestión activa + opciones (venta de opciones de compra)
Sacrifica parte de la subida en mercados alcistas. El rendimiento incluye primas de opciones, no solo dividendos reales. Estrategia más compleja que un ETF tradicional de dividendos.
No se parece a SCHD ni a VIG: el ingreso viene de opciones, no de dividendos empresariales. JEPQ es la versión centrada en Nasdaq.
› JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFETF de ingreso sobre Nasdaq de JPMorgan J.P. MorganCosto anual 0.35%
Versión Nasdaq de la estrategia de primas de JPMorgan. Más crecimiento y más volatilidad que JEPI.
- Qué sigue
- Estrategia activa + opciones sobre Nasdaq-100
- Qué contiene
- Unas 100 acciones del Nasdaq-100 más notas ligadas a opciones.
- Costo anual (TER)
- 0.35%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2022
- Tipo de exposición
- Ingreso mensual
- Cómo lo replica
- Gestión activa + opciones (venta de opciones de compra)
Mayor volatilidad que JEPI por la concentración en tecnología. El rendimiento no equivale a un dividendo tradicional.
JEPI sobre S&P 500, JEPQ sobre Nasdaq-100. Más riesgo, más ingreso potencial.
Sectores, inmobiliario y tecnología especializada
Los 11 sectores del S&P 500, fondos inmobiliarios cotizados y tecnología especializada en semiconductores y software.
› XLK Technology Select Sector SPDR FundETF del sector tecnología del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Referencia sectorial para tecnología de empresas grandes de EE.UU.
- Qué sigue
- S&P Technology Select Sector
- Qué contiene
- Unas 65 empresas de tecnología del S&P 500.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Alta concentración en Apple y Microsoft (juntas cerca del 40%). No incluye a Alphabet ni a Meta porque están clasificadas en comunicaciones.
Diferente a QQQ: XLK es solo tecnología del S&P 500, QQQ es el Nasdaq-100 completo. VGT es más amplio.
› XLF Financial Select Sector SPDR FundETF del sector financiero del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Bancos, aseguradoras y servicios financieros de EE.UU.
- Qué sigue
- S&P Financial Select Sector
- Qué contiene
- Unas 70 empresas financieras.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Sensible a tasas de interés y ciclo de crédito. Concentrado en JPMorgan, Berkshire Hathaway y Visa.
El sector financiero del S&P 500 en un solo fondo.
› XLV Health Care Select Sector SPDR FundETF del sector salud del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Farmacéuticas, equipos médicos y servicios de salud.
- Qué sigue
- S&P Health Care Select Sector
- Qué contiene
- Unas 60 empresas de salud.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Riesgo regulatorio y político. Concentrado en UnitedHealth, Eli Lilly y Johnson & Johnson.
Para salud del S&P 500. IBB y XBI son biotecnología específica.
› XLE Energy Select Sector SPDR FundETF del sector energía del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Grandes compañías de petróleo y gas integradas.
- Qué sigue
- S&P Energy Select Sector
- Qué contiene
- Unas 22 empresas de energía.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Muy concentrado en Exxon y Chevron (juntas cerca del 40%). Cíclico: correlacionado con el precio del crudo.
Diferente a XOP: XLE tiene las grandes integradas, XOP tiene exploración y producción más agresiva.
› XLI Industrial Select Sector SPDR FundETF del sector industrial del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Manufactura, transporte y maquinaria.
- Qué sigue
- S&P Industrial Select Sector
- Qué contiene
- Unas 80 empresas industriales.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Sensible al ciclo económico. Diversificado dentro del sector.
Para infraestructura específica, ver PAVE.
› XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR FundETF del consumo discrecional del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Gasto no esencial y sensibilidad del consumidor.
- Qué sigue
- S&P Consumer Discretionary
- Qué contiene
- Unas 50 empresas de consumo discrecional.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Dominado por Amazon y Tesla (juntas cerca del 40%). Muy cíclico.
No confundir con XLP (consumo básico): XLY es gasto discrecional, XLP es gasto cotidiano.
› XLP Consumer Staples Select Sector SPDR FundETF del consumo básico del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Gasto cotidiano defensivo: alimentos, bebidas, productos del hogar.
- Qué sigue
- S&P Consumer Staples
- Qué contiene
- Unas 35 empresas de consumo básico.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Menor crecimiento. Defensivo pero no inmune a inflación de costos.
Lo opuesto a XLY en comportamiento.
› XLU Utilities Select Sector SPDR FundETF del sector servicios públicos State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Empresas reguladas de servicios públicos.
- Qué sigue
- S&P Utilities Select Sector
- Qué contiene
- Unas 30 empresas de servicios públicos.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Alta sensibilidad a tasas de interés. Crecimiento limitado. Dividendos relativamente estables.
Sector defensivo puro. Se comporta más como bonos que como tecnología.
› XLC Communication Services Select Sector SPDR FundETF del sector comunicación del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Plataformas, telecomunicaciones y medios.
- Qué sigue
- S&P Communication Services
- Qué contiene
- Unas 25 empresas de comunicación.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2018
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Dominado por Meta y Alphabet (juntas cerca del 50%). Mezcla empresas de crecimiento con telecomunicadoras defensivas.
No es tecnología aunque lo parezca. Meta y Alphabet están aquí, no en XLK.
› XLB Materials Select Sector SPDR FundETF del sector materiales del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Químicos, metales, materiales de construcción.
- Qué sigue
- S&P Materials Select Sector
- Qué contiene
- Unas 27 empresas de materiales.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1998
- Tipo de exposición
- Sector
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Sector pequeño y cíclico.
Para materias primas puras (oro, cobre, litio), mejor buscar GLD, COPX o LIT.
› XLRE Real Estate Select Sector SPDR FundETF inmobiliario del S&P 500 State Street (SPDR)Costo anual 0.09%
Fondos inmobiliarios cotizados grandes del S&P 500.
- Qué sigue
- S&P Real Estate Select Sector
- Qué contiene
- Unas 30 REITs del S&P 500.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2015
- Tipo de exposición
- Sector / Inmobiliario
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Sensible a tasas de interés. Solo los más grandes del índice.
Más pequeño y concentrado que VNQ. Para inmobiliario más amplio, VNQ o SCHH.
› VNQ Vanguard Real Estate ETFETF inmobiliario de Vanguard VanguardCosto anual 0.12%
Uno de los nombres más reconocibles para inmuebles cotizados de EE.UU.
- Qué sigue
- MSCI US Investable Market Real Estate 25/50
- Qué contiene
- Unas 160 REITs y empresas inmobiliarias.
- Costo anual (TER)
- 0.12%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Inmobiliario
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Unas 160 posiciones. Sensible a tasas de interés. Incluye fondos inmobiliarios especializados.
Más amplio que XLRE. Referencia más usada en la categoría.
› SCHH Schwab U.S. REIT ETFETF de REITs de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.07%
Alternativa de bajo costo en fondos inmobiliarios.
- Qué sigue
- Dow Jones Equity All REIT Capped
- Qué contiene
- Unas 120 REITs de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Inmobiliario
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Menor tamaño que VNQ. Costo más competitivo.
Más barato que VNQ y que IYR.
› IYR iShares U.S. Real Estate ETFETF inmobiliario de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.39%
Referencia histórica para inmobiliario de EE.UU. Costo más alto que alternativas.
- Qué sigue
- Dow Jones U.S. Real Estate
- Qué contiene
- Unas 70 empresas inmobiliarias.
- Costo anual (TER)
- 0.39%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2000
- Tipo de exposición
- Inmobiliario
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo anual significativamente más alto que VNQ o SCHH.
Más caro sin ventaja clara. Útil por historial largo.
› SOXX iShares Semiconductor ETFETF de semiconductores de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.35%
Referencia clave para semiconductores. Fuerte interés por inteligencia artificial y cadena de chips.
- Qué sigue
- ICE Semiconductor
- Qué contiene
- Unas 30 empresas de semiconductores.
- Costo anual (TER)
- 0.35%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2001
- Tipo de exposición
- Tecnología
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Alta concentración y volatilidad. Sector cíclico.
Compite con SMH. SOXX tiene más posiciones; SMH es más concentrado e incluye TSMC.
› SMH VanEck Semiconductor ETFETF de semiconductores de VanEck VanEckCosto anual 0.35%
Compite con SOXX. Más concentrado, incluye TSMC.
- Qué sigue
- MVIS US Listed Semiconductor 25
- Qué contiene
- Unas 25 empresas de semiconductores.
- Costo anual (TER)
- 0.35%
- Dividendos
- Reparte dividendos una vez al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Tecnología
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Solo unas 25 posiciones. TSMC puede pesar cerca del 15%. Volatilidad alta.
Más concentrado que SOXX. La inclusión de TSMC lo diferencia.
› IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETFETF de software de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.40%
Software y servicios tecnológicos.
- Qué sigue
- S&P North American Tech Software
- Qué contiene
- Unas 110 empresas de software.
- Costo anual (TER)
- 0.40%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2001
- Tipo de exposición
- Tecnología
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Sensible a múltiplos de valoración y a tasas de interés.
No confundir con SOXX/SMH (chips) ni con XLK (tech amplio). IGV es software.
› FDN First Trust Dow Jones Internet Index FundETF de internet de First Trust First TrustCosto anual 0.51%
Comercio digital, plataformas y negocios online.
- Qué sigue
- Dow Jones Internet Composite
- Qué contiene
- Unas 40 empresas de internet.
- Costo anual (TER)
- 0.51%
- Dividendos
- Reparte dividendos una vez al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2006
- Tipo de exposición
- Tecnología
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Mucho solapamiento con QQQ.
Menos diferenciado de QQQ de lo que parece. Cuesta más y cubre menos.
› VGT Vanguard Information Technology ETFETF de tecnología de Vanguard VanguardCosto anual 0.10%
Alternativa de bajo costo a XLK. Mayor amplitud de posiciones.
- Qué sigue
- MSCI US Investable Market IT 25/50
- Qué contiene
- Unas 320 empresas de tecnología.
- Costo anual (TER)
- 0.10%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Tecnología
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Unas 320 posiciones. Diferente metodología que XLK. Mismo problema de concentración en las más grandes.
Más amplio y más barato que XLK.
Bonos, efectivo e ingreso fijo
Desde letras del Tesoro y equivalentes de efectivo hasta bonos corporativos de mayor riesgo y deuda de países emergentes. Duración, crédito y sensibilidad a tasas son las tres variables que importan.
› BND Vanguard Total Bond Market ETFETF total de bonos de Vanguard VanguardCosto anual 0.03%
La puerta más clara al mercado total de bonos de EE.UU. Incluye gobierno, corporativo e hipotecario de buena calidad crediticia.
- Qué sigue
- Bloomberg U.S. Aggregate
- Qué contiene
- Unos 17,000 bonos de buena calidad crediticia.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Duración de unos 6 años: cuando suben las tasas de interés, este fondo baja. No incluye bonos de mayor riesgo.
Prácticamente igual a AGG. SCHZ es lo mismo en Schwab.
› AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFETF core agregado de bonos de EE.UU. iShares (BlackRock)Costo anual 0.03%
Equivalente de iShares a BND. Pieza central en carteras que combinan acciones y bonos.
- Qué sigue
- Bloomberg U.S. Aggregate Bond
- Qué contiene
- Unos 12,000 bonos de buena calidad crediticia.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2003
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Mismo perfil que BND. Duración de unos 6 años.
Intercambiable con BND.
› SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETFETF agregado de bonos de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.03%
Renta fija agregada de Schwab.
- Qué sigue
- Bloomberg U.S. Aggregate Bond
- Qué contiene
- Unos 8,000 bonos de buena calidad.
- Costo anual (TER)
- 0.03%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Menor tamaño que BND o AGG. Misma exposición y costo.
Lo mismo que BND y AGG, dentro de Schwab.
› SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFETF de letras del Tesoro a muy corto plazo iShares (BlackRock)Costo anual 0.07%
Reemplazo parcial del efectivo. Riesgo de duración casi nulo. Muy buscado para estacionar liquidez.
- Qué sigue
- ICE 0-3 Month US Treasury
- Qué contiene
- Letras del Tesoro de EE.UU. de 0-3 meses.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2020
- Tipo de exposición
- Bonos / Efectivo
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
El rendimiento baja cuando bajan las tasas. No es un depósito bancario, aunque se comporta como uno.
Similar a BIL pero con vencimientos más cortos y menor costo.
› BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFETF de letras del Tesoro a corto plazo State Street (SPDR)Costo anual 0.14%
Equivalente al efectivo en dólares.
- Qué sigue
- Bloomberg 1-3 Month T-Bill
- Qué contiene
- Letras del Tesoro de 1-3 meses.
- Costo anual (TER)
- 0.14%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Bonos / Efectivo
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo anual más alto que SGOV.
Similar a SGOV pero más caro. Para la mayoría, SGOV es mejor opción.
› SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFETF de bonos del Tesoro de 1-3 años iShares (BlackRock)Costo anual 0.15%
Duración corta. Escalón entre efectivo y bonos intermedios.
- Qué sigue
- ICE U.S. Treasury 1-3 Year
- Qué contiene
- Bonos del Tesoro de 1-3 años.
- Costo anual (TER)
- 0.15%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2002
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Rendimiento moderado. Pierde menos que TLT cuando suben las tasas.
Más riesgo que SGOV, menos que IEF. Escalón intermedio.
› IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFETF de bonos del Tesoro intermedios iShares (BlackRock)Costo anual 0.15%
Referencia para duración media y expectativas de tasas.
- Qué sigue
- ICE U.S. Treasury 7-10 Year
- Qué contiene
- Bonos del Tesoro de 7-10 años.
- Costo anual (TER)
- 0.15%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2002
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Duración de unos 7 años. Sensibilidad significativa a movimientos de tasas.
Punto medio de la curva. Entre SHY y TLT.
› TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF de bonos del Tesoro de largo plazo iShares (BlackRock)Costo anual 0.15%
El ticker más conocido para duración larga y apuestas sobre caída de tasas.
- Qué sigue
- ICE U.S. Treasury 20+ Year
- Qué contiene
- Bonos del Tesoro de 20+ años.
- Costo anual (TER)
- 0.15%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2002
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Duración de unos 17 años: altísima sensibilidad a tasas. Puede perder tanto como renta variable en un año de subida de tasas.
El extremo largo de la curva. Muy diferente a SHY o SGOV.
› TIP iShares TIPS Bond ETFETF de bonos ligados a inflación iShares (BlackRock)Costo anual 0.19%
Protección contra inflación a través de bonos del Tesoro indexados al índice de precios.
- Qué sigue
- Bloomberg U.S. TIPS
- Qué contiene
- Bonos TIPS de todos los plazos.
- Costo anual (TER)
- 0.19%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2003
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Duración de unos 6 años. Rinde menos que bonos normales cuando la inflación baja.
VTIP es la versión de menor duración. TIP tiene más riesgo de tasas.
› VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETFETF corto de bonos protegidos contra inflación VanguardCosto anual 0.04%
TIPS de menor duración. Menor sensibilidad a tasas pero mantiene protección contra inflación.
- Qué sigue
- Bloomberg 0-5 Year U.S. TIPS
- Qué contiene
- TIPS de 0-5 años.
- Costo anual (TER)
- 0.04%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2012
- Tipo de exposición
- Bonos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
El rendimiento real puede ser negativo. Costo muy bajo.
Versión más conservadora que TIP.
› LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFETF de bonos corporativos de buena calidad iShares (BlackRock)Costo anual 0.14%
Referencia clásica para crédito corporativo de buena calidad en dólares.
- Qué sigue
- Markit iBoxx USD Liquid IG
- Qué contiene
- Unos 2,700 bonos corporativos de buena calidad.
- Costo anual (TER)
- 0.14%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2002
- Tipo de exposición
- Bonos corporativos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Duración de unos 8 años. Combina riesgo de crédito y riesgo de tasas. La diferencia de rendimiento contra bonos del gobierno se amplía en crisis.
Diferente a HYG: LQD es buena calidad crediticia, HYG es mayor riesgo y mayor interés.
› HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFETF de bonos corporativos de mayor riesgo iShares (BlackRock)Costo anual 0.49%
Crédito de mayor riesgo y mayor interés.
- Qué sigue
- Markit iBoxx USD Liquid HY
- Qué contiene
- Unos 1,200 bonos de mayor riesgo.
- Costo anual (TER)
- 0.49%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Bonos de mayor riesgo
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Costo alto. Riesgo de impago en recesiones. La facilidad de compra y venta puede reducirse en crisis.
JNK es su competidor directo.
› JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFETF de bonos de mayor riesgo de SPDR State Street (SPDR)Costo anual 0.40%
Alternativa directa a HYG.
- Qué sigue
- Bloomberg High Yield Very Liquid
- Qué contiene
- Unos 1,100 bonos de mayor riesgo.
- Costo anual (TER)
- 0.40%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Bonos de mayor riesgo
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Similar a HYG. Costo ligeramente menor. Mismo riesgo de crédito.
Intercambiable con HYG. JNK cuesta un poco menos.
› VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFETF de bonos corporativos intermedios VanguardCosto anual 0.04%
Duración intermedia y crédito corporativo a costo muy bajo.
- Qué sigue
- Bloomberg 5-10 Year U.S. Corporate
- Qué contiene
- Unos 2,100 bonos corporativos intermedios.
- Costo anual (TER)
- 0.04%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2009
- Tipo de exposición
- Bonos corporativos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Costo muy bajo. Duración de unos 6 años. Solo buena calidad crediticia.
Más barato que LQD con exposición similar.
› VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETFETF de bonos corporativos cortos VanguardCosto anual 0.04%
Estabilidad relativa y menor duración en crédito corporativo.
- Qué sigue
- Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate
- Qué contiene
- Unos 2,300 bonos corporativos cortos de buena calidad.
- Costo anual (TER)
- 0.04%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2009
- Tipo de exposición
- Bonos corporativos
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Duración de unos 3 años. Riesgo de crédito bajo. Rendimiento moderado.
Menos riesgo de tasas que VCIT o LQD.
› MUB iShares National Muni Bond ETFETF de bonos municipales iShares (BlackRock)Costo anual 0.07%
Renta fija exenta de impuestos federales en EE.UU.
- Qué sigue
- ICE AMT-Free US National Municipal
- Qué contiene
- Unos 6,000 bonos municipales.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Bonos municipales
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
La ventaja fiscal solo aplica a contribuyentes de EE.UU.
Solo tiene sentido si pagas impuestos en EE.UU.
› BNDX Vanguard Total International Bond ETFETF de bonos internacionales totales VanguardCosto anual 0.07%
Diversificación en renta fija fuera de EE.UU. con cobertura de divisa a dólares.
- Qué sigue
- Bloomberg Global Aggregate ex-USD
- Qué contiene
- Unos 7,000 bonos internacionales de buena calidad.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD (con cobertura de divisa)
- Año de lanzamiento
- 2013
- Tipo de exposición
- Bonos internacionales
- Cómo lo replica
- Réplica física + cobertura a dólares
La cobertura de divisa tiene costo implícito. Las tasas internacionales históricamente han sido más bajas.
El complemento internacional de BND. No confundir con EMB.
› EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETFETF de deuda de países emergentes en dólares iShares (BlackRock)Costo anual 0.39%
Crédito soberano de países emergentes emitido en dólares.
- Qué sigue
- J.P. Morgan EMBI Global Core
- Qué contiene
- Unos 600 bonos soberanos emergentes.
- Costo anual (TER)
- 0.39%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Bonos emergentes
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Riesgo país, liquidez variable, concentración en algunos emisores.
Diferente a BNDX: EMB es deuda emergente, BNDX es deuda de países desarrollados.
› PFF iShares Preferred and Income Securities ETFETF de acciones preferentes e ingreso iShares (BlackRock)Costo anual 0.46%
Acciones preferentes y valores híbridos. Flujo alto con sensibilidad al sector financiero.
- Qué sigue
- ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid
- Qué contiene
- Unas 450 acciones preferentes y valores híbridos.
- Costo anual (TER)
- 0.46%
- Dividendos
- Reparte ingreso cada mes
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Ingreso
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Costo alto. Concentrado en emisores financieros. Sensible a tasas de interés y salud del sistema bancario.
No es un bono ni una acción común. Es un híbrido.
› REM iShares Mortgage Real Estate ETFETF de fondos inmobiliarios hipotecarios iShares (BlackRock)Costo anual 0.48%
Fondos inmobiliarios hipotecarios: exposición al crédito hipotecario, no a propiedades físicas.
- Qué sigue
- FTSE Nareit All Mortgage Capped
- Qué contiene
- Unos 30 fondos inmobiliarios hipotecarios.
- Costo anual (TER)
- 0.48%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Ingreso inmobiliario
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Alto rendimiento por dividendos pero altísima sensibilidad a tasas de interés y condiciones de crédito.
Muy diferente a VNQ: REM invierte en hipotecas, VNQ invierte en propiedades. No son sustitutos.
Internacional y mercados emergentes
Mercados desarrollados, emergentes y países individuales fuera de Estados Unidos. Diversificación geográfica real con riesgo de divisa y factores políticos propios.
› VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETFETF de mercados desarrollados fuera de EE.UU. VanguardCosto anual 0.05%
Base clara para exposición internacional desarrollada sin mercados emergentes.
- Qué sigue
- FTSE Developed All Cap ex US
- Qué contiene
- Unas 4,000 acciones de países desarrollados fuera de EE.UU.
- Costo anual (TER)
- 0.05%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Internacional
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Cerca del 50% en Europa y 30% en Asia-Pacífico. El riesgo de divisa es real.
Más amplio que IEFA (incluye Canadá y empresas pequeñas). Más barato que EFA.
› IEFA iShares Core MSCI EAFE ETFETF core EAFE de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.07%
Europa, Australasia y Lejano Oriente.
- Qué sigue
- MSCI EAFE IMI
- Qué contiene
- Unas 2,700 acciones de mercados desarrollados.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2012
- Tipo de exposición
- Internacional
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Sin Canadá (que sí incluye VEA). Riesgo de divisa.
Similar a VEA pero sin Canadá.
› SCHF Schwab International Equity ETFETF internacional de Schwab Charles SchwabCosto anual 0.06%
Desarrollados fuera de EE.UU. a bajo costo.
- Qué sigue
- FTSE Developed ex US
- Qué contiene
- Unas 1,500 acciones de países desarrollados.
- Costo anual (TER)
- 0.06%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2009
- Tipo de exposición
- Internacional
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Solo empresas grandes y medianas. Costo competitivo.
Más estrecho que VEA (sin empresas pequeñas).
› VXUS Vanguard Total International Stock ETFETF total internacional de Vanguard VanguardCosto anual 0.07%
Desarrollados + emergentes fuera de EE.UU. en una sola pieza.
- Qué sigue
- FTSE Global All Cap ex US
- Qué contiene
- Unas 8,500 acciones internacionales.
- Costo anual (TER)
- 0.07%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Internacional
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Cerca del 75% en desarrollados y 25% en emergentes. Riesgo de divisa significativo.
VEA + VWO en un solo fondo. Más simple, menos control.
› EFA iShares MSCI EAFE ETFETF EAFE clásico de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.32%
Referencia histórica para desarrollados fuera de EE.UU. Costo más alto que alternativas modernas.
- Qué sigue
- MSCI EAFE
- Qué contiene
- Unas 780 acciones de mercados desarrollados.
- Costo anual (TER)
- 0.32%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2001
- Tipo de exposición
- Internacional
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo de 0.32% contra 0.05-0.07% de VEA o IEFA. Difícil de justificar hoy salvo por opciones.
Más caro y menos amplio que VEA o IEFA.
› VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETFETF de mercados emergentes de Vanguard VanguardCosto anual 0.08%
La puerta más conocida para mercados emergentes amplios.
- Qué sigue
- FTSE Emerging Markets All Cap China A
- Qué contiene
- Unas 5,800 acciones de mercados emergentes.
- Costo anual (TER)
- 0.08%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2005
- Tipo de exposición
- Emergentes
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Cerca del 30% en China. Riesgo regulatorio, de divisa y político.
Diferente índice que IEMG. En el índice FTSE, Corea del Sur es desarrollado y no entra aquí.
› IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETFETF core de emergentes de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.09%
Emergentes core con índice MSCI. Incluye Corea del Sur.
- Qué sigue
- MSCI Emerging Markets IMI
- Qué contiene
- Unas 3,200 acciones de mercados emergentes.
- Costo anual (TER)
- 0.09%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2012
- Tipo de exposición
- Emergentes
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
En el índice MSCI, Corea del Sur es emergente y entra aquí. Diferente composición que VWO.
VWO sin Corea, IEMG con Corea.
› EEM iShares MSCI Emerging Markets ETFETF emergente histórico de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.68%
Referencia histórica para emergentes. Costo muy alto comparado con alternativas.
- Qué sigue
- MSCI Emerging Markets
- Qué contiene
- Unas 1,400 acciones de mercados emergentes.
- Costo anual (TER)
- 0.68%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2003
- Tipo de exposición
- Emergentes
- Cómo lo replica
- Réplica física (muestreo representativo)
Costo de 0.68% contra 0.08-0.09% de VWO o IEMG. Solo justificable si necesitas opciones.
IEMG hace lo mismo pero cuesta una fracción.
› INDA iShares MSCI India ETFETF de India de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.64%
Exposición directa a India.
- Qué sigue
- MSCI India
- Qué contiene
- Unas 130 acciones de India.
- Costo anual (TER)
- 0.64%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2012
- Tipo de exposición
- País
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Riesgo país concentrado. Valoraciones históricamente elevadas.
Para exposición pura a India.
› EWJ iShares MSCI Japan ETFETF de Japón de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.50%
Exposición simple a Japón.
- Qué sigue
- MSCI Japan
- Qué contiene
- Unas 230 acciones de Japón.
- Costo anual (TER)
- 0.50%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1996
- Tipo de exposición
- País
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Riesgo de divisa (yen) significativo.
Dentro de VEA o VXUS ya hay exposición a Japón, pero diluida.
› EWG iShares MSCI Germany ETFETF de Alemania de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.50%
Exposición concentrada a la mayor economía de Europa.
- Qué sigue
- MSCI Germany
- Qué contiene
- Unas 60 acciones de Alemania.
- Costo anual (TER)
- 0.50%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1996
- Tipo de exposición
- País
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Solo unas 60 acciones. Cíclico e industrial.
Para Alemania pura.
› EWT iShares MSCI Taiwan ETFETF de Taiwán de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.57%
Muy relevante por semiconductores y por el peso de TSMC.
- Qué sigue
- MSCI Taiwan
- Qué contiene
- Unas 90 acciones de Taiwán.
- Costo anual (TER)
- 0.57%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2000
- Tipo de exposición
- País
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
TSMC puede pesar cerca del 25%. Riesgo geopolítico elevado (relación China-Taiwán).
SMH también tiene TSMC, pero con más diversificación geográfica.
› FXI iShares China Large-Cap ETFETF de empresas grandes chinas iShares (BlackRock)Costo anual 0.74%
China grande: empresas estatales y corporativas listadas en Hong Kong.
- Qué sigue
- FTSE China 50
- Qué contiene
- 50 empresas grandes chinas.
- Costo anual (TER)
- 0.74%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- País
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Solo 50 posiciones. Riesgo regulatorio chino extremo. Costo alto.
Para China grande. KWEB es tecnología china. VWO e IEMG incluyen China diluida.
› KWEB KraneShares CSI China Internet ETFETF de internet chino KraneSharesCosto anual 0.69%
Tecnología china: plataformas, comercio electrónico, fintech.
- Qué sigue
- CSI Overseas China Internet
- Qué contiene
- Unas 45 empresas de internet chinas.
- Costo anual (TER)
- 0.69%
- Dividendos
- Reparte dividendos una vez al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2013
- Tipo de exposición
- Temático país
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Riesgo regulatorio chino severo. Las empresas pueden ser retiradas de bolsa.
Para internet chino específico. No se parece a FXI.
› EWC iShares MSCI Canada ETFETF de Canadá de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.50%
Canadá: bancos, energía y materias primas.
- Qué sigue
- MSCI Canada
- Qué contiene
- Unas 80 acciones de Canadá.
- Costo anual (TER)
- 0.50%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 1996
- Tipo de exposición
- País
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Unas 80 posiciones. Concentrado en financieros y energía.
Dentro de VEA ya hay Canadá incluido.
Tecnología, inteligencia artificial, transición energética y otros temas
Inteligencia artificial, ciberseguridad, energía limpia, litio, uranio, biotecnología e infraestructura. Potencial de largo plazo pero volatilidad y costos más altos.
› ICLN iShares Global Clean Energy ETFETF global de energía limpia iShares (BlackRock)Costo anual 0.40%
Transición energética global. Muy conocido pero con historial volátil.
- Qué sigue
- S&P Global Clean Energy
- Qué contiene
- Unas 100 empresas de energía limpia global.
- Costo anual (TER)
- 0.40%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2008
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Concentración y volatilidad elevadas. Sensible a subsidios y política.
Para energía limpia amplia. TAN es solo solar. LIT es litio y baterías.
› LIT Global X Lithium & Battery Tech ETFETF global de litio y baterías Global XCosto anual 0.75%
Ciclo del litio: desde la extracción hasta las baterías.
- Qué sigue
- Solactive Global Lithium
- Qué contiene
- Unas 40 empresas de litio y baterías.
- Costo anual (TER)
- 0.75%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2010
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Materia prima cíclica. Riesgo de sobreoferta.
Más específico que ICLN. Para litio y baterías, no energía limpia en general.
› URA Global X Uranium ETFETF global de uranio Global XCosto anual 0.69%
Mineras y cadena del uranio. Interés renovado por energía nuclear.
- Qué sigue
- Solactive Global Uranium & Nuclear
- Qué contiene
- Unas 50 empresas de uranio.
- Costo anual (TER)
- 0.69%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2010
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Materia prima muy volátil. Riesgo regulatorio nuclear.
Para uranio puro. No hay alternativa de bajo costo.
› COPX Global X Copper Miners ETFETF de mineras de cobre Global XCosto anual 0.65%
Electrificación, infraestructura y cobre.
- Qué sigue
- Solactive Global Copper Miners
- Qué contiene
- Unas 35 mineras de cobre globales.
- Costo anual (TER)
- 0.65%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2010
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Cíclico. Correlacionado con crecimiento global.
No confundir con GDX (mineras de oro) ni con XLB (materiales amplios).
› TAN Invesco Solar ETFETF solar de Invesco InvescoCosto anual 0.67%
Fabricantes, instaladores y ecosistema solar.
- Qué sigue
- MAC Global Solar Energy
- Qué contiene
- Unas 30 empresas solares.
- Costo anual (TER)
- 0.67%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2008
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Sensible a subsidios. Volatilidad extrema.
Para solar puro. ICLN incluye solar pero también otras fuentes limpias.
› AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETFETF de inteligencia artificial Global XCosto anual 0.68%
Captura amplia de la búsqueda 'ETF de inteligencia artificial'.
- Qué sigue
- Indxx AI & Big Data
- Qué contiene
- Unas 85 empresas globales de IA.
- Costo anual (TER)
- 0.68%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2018
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. La definición de IA es muy amplia. Solapamiento con QQQ.
Para IA amplia. BOTZ es más robótica industrial. SOXX/SMH son semiconductores.
› BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETFETF de robótica e IA Global XCosto anual 0.68%
Robótica e inteligencia artificial aplicada a industria y automatización.
- Qué sigue
- Indxx Global Robotics & AI
- Qué contiene
- Unas 45 empresas de robótica global.
- Costo anual (TER)
- 0.68%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2016
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Mezcla empresas japonesas e industriales con tecnológicas.
Más industrial que AIQ. Más global.
› CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFETF de ciberseguridad de First Trust First TrustCosto anual 0.60%
Referencia principal de ciberseguridad.
- Qué sigue
- Nasdaq CTA Cybersecurity
- Qué contiene
- Unas 35 empresas de ciberseguridad.
- Costo anual (TER)
- 0.60%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2015
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Valoraciones elevadas en el sector.
BUG es su competidor directo. CIBR tiene más historial.
› BUG Global X Cybersecurity ETFETF de ciberseguridad de Global X Global XCosto anual 0.50%
Alternativa a CIBR.
- Qué sigue
- Indxx Cybersecurity
- Qué contiene
- Unas 25 empresas de ciberseguridad.
- Costo anual (TER)
- 0.50%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2019
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Menor tamaño que CIBR.
Compite con CIBR. Menos caro, menos historial.
› SKYY First Trust Cloud Computing ETFETF de computación en la nube de First Trust First TrustCosto anual 0.60%
Software e infraestructura en la nube.
- Qué sigue
- ISE CTA Cloud Computing
- Qué contiene
- Unas 60 empresas de computación en la nube.
- Costo anual (TER)
- 0.60%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2011
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Solapamiento con IGV y QQQ.
CLOU es su competidor.
› CLOU Global X Cloud Computing ETFETF de computación en la nube de Global X Global XCosto anual 0.68%
Nube pura.
- Qué sigue
- Indxx Global Cloud Computing
- Qué contiene
- Unas 35 empresas de nube.
- Costo anual (TER)
- 0.68%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2019
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Costo alto. Menor tamaño.
Más caro que SKYY y con menos posiciones.
› XBI SPDR S&P Biotech ETFETF de biotecnología equiponderado State Street (SPDR)Costo anual 0.35%
Biotecnología con peso distribuido. Incluye empresas pequeñas especulativas.
- Qué sigue
- S&P Biotechnology Select Industry
- Qué contiene
- Unas 140 empresas de biotecnología.
- Costo anual (TER)
- 0.35%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2006
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física (peso igual)
Peso igual significa mayor exposición a empresas pequeñas. Volatilidad alta. Riesgo por aprobaciones de medicamentos.
Diferente a IBB: XBI da peso igual, IBB pondera por tamaño.
› IBB iShares Biotechnology ETFETF de biotecnología de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.44%
Biotecnología concentrada en las grandes.
- Qué sigue
- Nasdaq Biotechnology
- Qué contiene
- Unas 270 empresas de biotecnología del Nasdaq.
- Costo anual (TER)
- 0.44%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2001
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Dominada por Amgen, Gilead, Regeneron. Menos exposición a empresas pequeñas.
Más conservador que XBI. Más caro también.
› PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETFETF de infraestructura de EE.UU. Global XCosto anual 0.47%
Constructoras, materiales, equipos e ingeniería de EE.UU.
- Qué sigue
- Indxx U.S. Infrastructure Development
- Qué contiene
- Unas 100 empresas de infraestructura.
- Costo anual (TER)
- 0.47%
- Dividendos
- Reparte dividendos dos veces al año
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2017
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Sensible al gasto público y al ciclo político.
Para infraestructura de EE.UU. IGF es la versión global.
› IGF iShares Global Infrastructure ETFETF global de infraestructura iShares (BlackRock)Costo anual 0.40%
Infraestructura global: servicios públicos, transporte, energía de múltiples países.
- Qué sigue
- S&P Global Infrastructure
- Qué contiene
- Unas 75 empresas de infraestructura global.
- Costo anual (TER)
- 0.40%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2007
- Tipo de exposición
- Temático
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
Empresas reguladas con crecimiento limitado. Riesgo de divisa internacional.
Más global y más defensivo que PAVE.
Universo ARK
Los fondos de Cathie Wood: gestión activa, innovación disruptiva y volatilidad extrema. Desde genómica hasta exploración espacial.
› ARKK ARK Innovation ETFETF insignia de innovación de ARK ARK InvestCosto anual 0.75%
La pieza más representativa de Cathie Wood. Innovación disruptiva como tesis central.
- Qué sigue
- Selección activa de Cathie Wood
- Qué contiene
- 30-50 empresas de innovación disruptiva.
- Costo anual (TER)
- 0.75%
- Dividendos
- Distribución anual si aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2014
- Tipo de exposición
- ARK / Disrupción
- Cómo lo replica
- Gestión activa concentrada
Gestión activa muy concentrada en 30-50 posiciones. Volatilidad extrema. Costo alto. La tesis puede tardar años en materializarse.
No se parece a QQQ. ARKK es gestión activa en disrupción; QQQ es Nasdaq-100 pasivo.
› ARKW ARK Next Generation Internet ETFETF ARK de internet de nueva generación ARK InvestCosto anual 0.75%
Internet de nueva generación.
- Qué sigue
- Selección activa
- Qué contiene
- 35-45 empresas de internet.
- Costo anual (TER)
- 0.75%
- Dividendos
- Distribución anual si aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2014
- Tipo de exposición
- ARK / Disrupción
- Cómo lo replica
- Gestión activa concentrada
Solapamiento significativo con ARKK.
Versión de internet de ARKK. Mucho solapamiento.
› ARKG ARK Genomic Revolution ETFETF ARK de revolución genómica ARK InvestCosto anual 0.75%
Biotecnología avanzada y genómica.
- Qué sigue
- Selección activa
- Qué contiene
- 30-50 empresas de genómica.
- Costo anual (TER)
- 0.75%
- Dividendos
- Distribución anual si aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2014
- Tipo de exposición
- ARK / Disrupción
- Cómo lo replica
- Gestión activa concentrada
Muchas empresas no son rentables aún. Volatilidad extrema.
Para biotech disruptiva. IBB y XBI son biotech más amplia y pasiva.
› ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETFETF ARK de blockchain y fintech ARK InvestCosto anual 0.75%
Pagos, plataformas financieras, blockchain y fintech. Renombrado en noviembre de 2025 para reflejar su enfoque en blockchain.
- Qué sigue
- Selección activa
- Qué contiene
- 35-45 empresas de fintech y blockchain.
- Costo anual (TER)
- 0.75%
- Dividendos
- Distribución anual si aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2019
- Tipo de exposición
- ARK / Disrupción
- Cómo lo replica
- Gestión activa concentrada
Mezcla fintech tradicional con cripto. Volatilidad alta.
Para fintech disruptiva. No es un ETF de cripto puro.
› ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETFETF ARK de tecnología autónoma ARK InvestCosto anual 0.75%
Automatización, robótica, vehículos autónomos.
- Qué sigue
- Selección activa
- Qué contiene
- 30-45 empresas de autonomía y robótica.
- Costo anual (TER)
- 0.75%
- Dividendos
- Distribución anual si aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2014
- Tipo de exposición
- ARK / Disrupción
- Cómo lo replica
- Gestión activa concentrada
Tesis de largo plazo con resultados inciertos. Tesla suele pesar mucho.
BOTZ es robótica más industrial y pasiva.
› ARKX ARK Space & Defense Innovation ETFETF ARK de exploración espacial y defensa ARK InvestCosto anual 0.75%
Espacio, defensa e infraestructura satelital. Renombrado para incluir defensa.
- Qué sigue
- Selección activa
- Qué contiene
- 30-40 empresas vinculadas a espacio y defensa.
- Costo anual (TER)
- 0.75%
- Dividendos
- Distribución anual si aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2021
- Tipo de exposición
- ARK / Disrupción
- Cómo lo replica
- Gestión activa concentrada
Sector muy temprano. Menor tamaño de fondo.
Único en su tema.
› PRNT The 3D Printing ETFETF de impresión 3D ARK InvestCosto anual 0.66%
Impresión 3D y manufactura aditiva. Es pasivo, no activo como los demás de ARK.
- Qué sigue
- Total 3D-Printing (indexado)
- Qué contiene
- Unas 50 empresas de impresión 3D.
- Costo anual (TER)
- 0.66%
- Dividendos
- Distribución anual si aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2016
- Tipo de exposición
- ARK / Indexado
- Cómo lo replica
- Réplica pasiva de índice
Nicho muy pequeño. Liquidez baja.
Sin competidor directo.
› IZRL ARK Israel Innovative Technology ETFETF ARK de tecnología israelí ARK InvestCosto anual 0.49%
Innovación tecnológica israelí.
- Qué sigue
- ARK Israeli Innovation (indexado)
- Qué contiene
- Unas 40 empresas tech israelíes.
- Costo anual (TER)
- 0.49%
- Dividendos
- Distribución anual si aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2017
- Tipo de exposición
- ARK / Indexado
- Cómo lo replica
- Réplica pasiva de índice
Riesgo país concentrado. Geopolítica relevante.
Sin competidor directo.
› ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETFETF buffer trimestral de ARK ARK InvestCosto anual 0.75%
Producto con protección parcial contra caídas.
- Qué sigue
- Estrategia de opciones con protección parcial
- Qué contiene
- Estructura de opciones con protección trimestral.
- Costo anual (TER)
- 0.75%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2024
- Tipo de exposición
- ARK / Opciones
- Cómo lo replica
- Opciones con protección parcial
Complejo de entender. Protección limitada. Techo de ganancia. Poco historial.
Diferente a todo lo demás de ARK. Es un producto de opciones.
Cripto, metales y activos reales
Bitcoin, Ethereum, oro, plata y mineras. Activos reales y digitales disponibles como fondos cotizados para quienes buscan exposición sin custodia directa.
› ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETFETF de bitcoin de ARK y 21Shares ARK / 21SharesCosto anual 0.21%
ETF de bitcoin alineado con la marca ARK.
- Qué sigue
- Bitcoin (custodia física)
- Qué contiene
- Bitcoin en custodia física.
- Costo anual (TER)
- 0.21%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2024
- Tipo de exposición
- Cripto
- Cómo lo replica
- Custodia física de bitcoin
Volatilidad extrema del bitcoin. Costo puede cambiar cuando expiren promociones iniciales.
Compite con IBIT y FBTC. Menor tamaño.
› IBIT iShares Bitcoin Trust ETFETF de bitcoin de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.25%
El mayor ETF de bitcoin por tamaño de fondo. Marca BlackRock como respaldo institucional.
- Qué sigue
- Bitcoin (custodia física)
- Qué contiene
- Bitcoin en custodia física.
- Costo anual (TER)
- 0.25%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2024
- Tipo de exposición
- Cripto
- Cómo lo replica
- Custodia física de bitcoin
Volatilidad extrema del bitcoin. Costo competitivo. Liquidez excepcional dentro de cripto.
Compite con FBTC y ARKB. IBIT es el más grande y líquido. BITB es el más barato.
› FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin FundETF de bitcoin de Fidelity FidelityCosto anual 0.25%
Competidor directo de IBIT con custodia propia de Fidelity.
- Qué sigue
- Bitcoin (custodia física)
- Qué contiene
- Bitcoin en custodia de Fidelity.
- Costo anual (TER)
- 0.25%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2024
- Tipo de exposición
- Cripto
- Cómo lo replica
- Custodia física (Fidelity custodia directamente)
Fidelity custodia sus propios bitcoins. Mismo costo que IBIT. Menor tamaño.
Mismo costo que IBIT. Fidelity custodia directamente, BlackRock usa Coinbase.
› BITB Bitwise Bitcoin ETFETF de bitcoin de Bitwise BitwiseCosto anual 0.20%
Gestora especializada en cripto. El costo más bajo entre los principales ETFs de bitcoin.
- Qué sigue
- Bitcoin (custodia física)
- Qué contiene
- Bitcoin en custodia física.
- Costo anual (TER)
- 0.20%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2024
- Tipo de exposición
- Cripto
- Cómo lo replica
- Custodia física de bitcoin
Menor tamaño y liquidez que IBIT o FBTC. Menor reconocimiento de marca.
El más barato de los tres principales.
› ETHA iShares Ethereum Trust ETFETF de ethereum de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.25%
Puerta de entrada a Ethereum dentro de la familia iShares.
- Qué sigue
- Ethereum (custodia física)
- Qué contiene
- Ethereum en custodia física.
- Costo anual (TER)
- 0.25%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2024
- Tipo de exposición
- Cripto
- Cómo lo replica
- Custodia física de ethereum
Ethereum es más volátil que bitcoin. No incluye los rendimientos por validación que sí se obtienen con custodia directa.
Compite con FETH. Mismo costo.
› FETH Fidelity Ethereum FundETF de ethereum de Fidelity FidelityCosto anual 0.25%
Ethereum vía Fidelity.
- Qué sigue
- Ethereum (custodia física)
- Qué contiene
- Ethereum en custodia de Fidelity.
- Costo anual (TER)
- 0.25%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2024
- Tipo de exposición
- Cripto
- Cómo lo replica
- Custodia física (Fidelity custodia directamente)
Sin rendimientos por validación. Menor tamaño que ETHA.
Mismo costo que ETHA. Custodia directa de Fidelity.
› GLD SPDR Gold SharesETF de oro de SPDR State Street (SPDR)Costo anual 0.40%
El ticker más reconocible para exposición al oro físico.
- Qué sigue
- Precio del oro
- Qué contiene
- Lingotes de oro en custodia.
- Costo anual (TER)
- 0.40%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2004
- Tipo de exposición
- Metales
- Cómo lo replica
- Custodia física de oro
Costo de 0.40% cuando existen alternativas más baratas como IAU. Sin rendimiento: el oro no paga nada, solo cambia de precio.
IAU cuesta menos para lo mismo. GDX son empresas mineras, no oro físico.
› IAU iShares Gold TrustETF de oro de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.25%
Alternativa de menor costo a GLD para oro físico.
- Qué sigue
- Precio del oro
- Qué contiene
- Lingotes de oro en custodia.
- Costo anual (TER)
- 0.25%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2005
- Tipo de exposición
- Metales
- Cómo lo replica
- Custodia física de oro
Costo menor que GLD. Menor liquidez pero suficiente. Mismo activo.
Más barato que GLD. Mismo oro.
› SLV iShares Silver TrustETF de plata de iShares iShares (BlackRock)Costo anual 0.50%
Exposición directa a plata. Más volátil que oro con componente industrial.
- Qué sigue
- Precio de la plata
- Qué contiene
- Lingotes de plata en custodia.
- Costo anual (TER)
- 0.50%
- Dividendos
- No aplica
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2006
- Tipo de exposición
- Metales
- Cómo lo replica
- Custodia física de plata
Costo alto. Plata más volátil que oro. Demanda industrial (electrónica, solar) más demanda especulativa.
No confundir con GLD (oro). La plata se comporta diferente.
› GDX VanEck Gold Miners ETFETF de mineras de oro VanEckCosto anual 0.51%
Empresas mineras de oro. Sube y baja más que el precio del metal.
- Qué sigue
- NYSE Arca Gold Miners
- Qué contiene
- Unas 50 mineras de oro globales.
- Costo anual (TER)
- 0.51%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2006
- Tipo de exposición
- Metales / Mineras
- Cómo lo replica
- Réplica física completa
No es oro: son empresas con riesgo operativo y de gestión. Amplifica los movimientos del oro entre 2 y 3 veces.
Muy diferente a GLD o IAU: GDX invierte en empresas, no en metal.
› XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFETF de exploración de petróleo y gas State Street (SPDR)Costo anual 0.35%
Exploración y producción de crudo. Más agresivo y más cíclico que XLE.
- Qué sigue
- S&P Oil & Gas E&P Select Industry
- Qué contiene
- Unas 50 empresas de exploración y producción.
- Costo anual (TER)
- 0.35%
- Dividendos
- Reparte dividendos cada trimestre
- Moneda
- USD
- Año de lanzamiento
- 2006
- Tipo de exposición
- Energía
- Cómo lo replica
- Réplica física (peso igual)
Peso igual: mayor exposición a empresas medianas y pequeñas de exploración. Muy sensible al precio del petróleo.
Diferente a XLE: XOP es exploración pura con peso igual, XLE son las grandes integradas. XOP sube y baja más.
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